Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом: его новую постановку запрещают, обвиняя в нелояльности власти, а затем исключают из творческого объюза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, чья семейная жизнь стала для неё источником тоски. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей вокруг, включая одного загадочного иностранца, драматург начинает работу над произведением, где под именем Воланда выведен тот самый мистический образ.
